每日经济新闻 2017-12-28 22:15:31
针对此次海外收购,西藏珠峰提供了2.65亿加元的全额融资额度,也是上交所问询重点之一。西藏珠峰表示,公司为NNEL提供全额财务资助承诺是为了本次收购交易的顺利实施,上述融资承诺函不是即期的付款义务或即将支付的金额
每经编辑 靳水平
每经记者 靳水平 每经编辑 陈俊杰
根据12月19日公告,西藏珠峰(600338,SH)境外参股公司NNEL,拟作价收购加拿大一家聚焦锂资源勘探开发的上市公司Lithium X Energy Corp(以下简称Li-X)。同时,西藏珠峰将向NNEL提供最高2.65亿加元的融资额度。次日,西藏珠峰就收到了上交所的问询函。
12月27日晚,西藏珠峰回复上交所问询,针对公司不参与直接收购,NNEL持股55%的大股东歌石祥金(注:歌石祥金是西藏珠峰的二股东)是否提供了相应的财务资助安排,以及西藏珠峰提供全额财务资助的资金来源等问题,进行了回复。
西藏珠峰回复称,Li-X三项核心资产的SDLA项目先天资源禀赋良好。但考虑到该项目从勘探到生产以及放大产能有一定的过程,相关报告尚在完善,综合资本开支有待正式接管项目后最终确定,收购完成后的现场管理交接等亦存在不可预见因素,为降低风险,因此没有直接收购。
按照西藏珠峰的说法,选择利用歌石祥金控股的境外项目平台NNEL公司进行收购,是为发挥西藏珠峰与关联方歌石祥金协同竞争的优势。西藏珠峰还表示,歌石祥金也已向公司出具承诺函称,将会在实际交割日前,按照股权比例如期向NNEL提供财务资助或融资便利。
实际上,针对此次海外收购,西藏珠峰提供了2.65亿加元的全额融资额度,也是上交所问询重点之一。西藏珠峰表示,公司为NNEL提供全额财务资助承诺是为了本次收购交易的顺利实施,上述融资承诺函不是即期的付款义务或即将支付的金额。
值得一提的是,西藏珠峰表示公司账面自有资金余额和日常经营性现金流入充足,亦有尚未使用的银行授信额度支持,因此对上市公司经营和财务不会造成重大影响。
此前,西藏珠峰称,若交易完成后,Li-X将私有化退市,由NNEL对境外全资锂矿项目直接控股,并继续融资开展碳酸锂提取的基建生产投资。或者,待西藏珠峰拟参与设立的并购基金募集设立完成,经相关方内部决策机构审议,向基金转让本次拟收购项目的控股权,由基金提供开发项目资源所需的投资。
而选择由NNEL自行投资开发,还是转让给并购基金,西藏珠峰表示,主要综合考虑投资并购基金的设立、备案,以及发行募集资金出境审批进程;NNEL自行融资情况;SDLA项目现有资本开支与期限组合需求;DLA项目2500吨产能的生产基建进程和所能产生的自由现金流;SDLA项目扩产可研(设计)需要的资本开支与期限组合需求。
在此次回复中,西藏珠峰还表示,就后续行使优先购买权事项,已与歌石祥金已达成一致性原则。歌石祥金出具承诺函表示,重申2017年8月14日各方所签署并购基金之《战略合作框架协议》的约定,西藏珠峰在同等条件下对投资项目有优先并购权。若本次交易顺利融资完成收购交易,则结合投资项目进展,以及并购基金的募集设立情况,由西藏珠峰提议,可依照市场化原则行使优先购买权。
实际上,考虑到方案的设计以及西藏珠峰为此次收购提供全部融资额度,未来项目投产后是否会整体装入上市公司?12月28日,《每日经济新闻》记者致电西藏珠峰董秘办,但是未能联系上并获得置评。
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与 本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
上一篇文章
苹果陷“降频门”在美遭集体诉讼,索赔金额近万亿美元
返回每经网首页下一篇文章
决定提价18%后,茅台警告经销商: 酒是用来“喝”的,不是用来“炒”的
欢迎关注每日经济新闻APP
0
0
本地代做工资流水服务商桂林流水单模板宿迁代做个人流水杭州车贷流水代开湖州代办签证工资流水鞍山签证银行流水 公司金华代做收入证明郑州工资代付流水公司广州制作房贷银行流水湘潭查房贷收入证明石家庄房贷收入证明信阳打印购房银行流水泰州背调流水打印肇庆打印银行流水PS江门工资流水单遵义银行流水代开青岛房贷工资流水 制作沈阳签证工资流水淮安银行流水账开具荆州购房银行流水开具肇庆打消费贷流水柳州企业对公流水开具沧州购房银行流水制作惠州打银行流水账长沙工资流水app截图图片潮州企业流水打印打印保定做消费贷流水东莞背调工资流水价格洛阳银行流水账公司汕头离职证明价格桂林办理个人流水淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人?周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高?胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火:促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费